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Micro LED正加速替代這個市場？利亞德、洲明等回答
近期，頭部上市屏廠如利亞德、洲明科技等企業都在投資者互動平臺以及公告中，針對當前在Micro LED、XR虛擬拍攝等市場進度及未來展望等問題進行了回答。
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利亞德：Micro LED正加速替代金線燈小間距市場
一直以來，利亞德重點推進Micro LED技術及產品落地。從半年報來看，利亞德上半年Micro LED營收近2億，接近去年全年數額。
產品供應方面，利亞德表示，Micro LED 目前仍然供不應求，截至 8月底訂單已經超過去年全年。Micro LED客戶有大約一半集中在高端用戶，以 0.9mm 間距及以下為主，同時 Micro LED 的間距已經跨度到了1.0mm-1.8mm，進入到了小間距市場范疇內，而價格又比金線燈便宜，所以在加速替代金線燈小間距的市場。
圖片來源：利亞德官微
在產能規劃上，利晶的產能今年已經擴產到 1600KK/月，原規劃是今年底前擴產到 2000KK/月，但近期技術又有改進，所以跟合資方協商一致后決定將剩下的400KK 放到明年擴產，明年整體的規劃的擴產到 4000KK/月。
對于 Micro LED 的主要增長點，利亞德認為來自兩個方向：
一是逐步替代小間距的市場，Micro LED 最初設定的目標是 0.4mm-0.9mm 小間距很難做到的對分辨率要求極高的市場，彌補了市場的空白；經過近年研發和產業鏈合作的推進，Micro LED 的成本已經大幅下降，目前 P1.2~P1.5 Micro LED 成本已低于金線燈 LED 價格，陸續替代小間距市場，將來 Micro LED 不僅會替換大部分的小間距產品， 同時覆蓋小間距無法做到的市場；
第二個是新增產品類型，如會議一體機，利亞德今年研發了Micro LED會議一體機，不僅提升了大尺寸會議產品性價比，還提高了產品的穩定性，使得 LED 會議產品具備了大范圍推廣的基礎；再如電影屏，利亞德 P0.9 間距 Micro LED 電影屏（長 3.8 米，高 2 米）于近期正式通過 DCI權威認證，成為全球首塊影院級 Micro LED 產品，該項成果的獲得，為利亞德全面進軍家用市場奠定了產品技術基礎。
關于國內外市場推進情況，利亞德表示：
歐美（主要是北美）中低端市場的需求還是比較清晰的，近期主要在做人員招募和產品的研發，以及跟平達進行業務的劃分，目前團隊的核心人員已經組建完成。
國內直銷的增長主要來自于政府和一二線城市垂直行業的一些客戶，具體到應用場景如展覽展陳、一體機、戶外廣告、數字標牌、商品櫥窗等使用場景。
在市場價格變動方面，利亞德表示，對于渠道市場，上游漲價的同時下游需求又沒有完全恢復，所以這方面價格競爭越發的激烈了。直銷相對來說偏定制化，客戶的價格敏感度沒有那么高，加上利亞德在垂直行業多年深耕積累的品牌效應，競爭相對來說沒有那么強。
注：① 利亞德Micro led顯示屏定義：芯片尺寸
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02
洲明科技：海外XR虛擬拍攝，長期持續增長，短期增速放緩
近期，洲明科技在投資者互動中重點提及了舞臺演出等租賃市場、XR虛擬拍攝兩大細分市場的看法。
在舞臺演出等租賃方面，據洲明科技介紹，演唱會等商業演出主要使用的是顯示屏廠商出售給專業商業租賃公司的租賃產品，該類產品在下游使用周期較短，更新頻率較高。隨著海內外演唱會、晚會等商業演出活動的快速恢復，相關需求大幅提升了公司租賃產品的收入，對公司今年上半年業績的貢獻度較過去兩年有一定幅度的增長。
XR 虛擬拍攝方面，由于海內外市場發展及需求不同，所以這兩大板塊也呈現不同的發展態勢。
如在海外市場方面，洲明科技從長期分析，由于XR虛擬拍攝的現場可視化、降低后期制作成本、不受時空限制等諸多優點，全球 XR 虛擬拍攝市場將持續增長；而從短期來看，受到美聯儲加息及經濟大環境的影響，歐美高端市場決策周期延長，短期投入增速放緩。
圖片來源：洲明科技官微
在國內市場方面，由于海外虛擬拍攝的成功應用所帶來的示范效應，國內XR虛擬拍攝市場發展迅速。
但根據具體應用場景的不同，海外市場 XR 虛擬拍攝主要聚焦于影視及高端廣告制作，而國內市場則百花齊放，廣泛應用于影視基地、電視臺演播廳、發布會、展示展覽、演藝演出等各種場景。
基于以上特點，海外市場單個 XR 虛擬拍攝影棚的硬件及人力投入較高，而國內市場則以輕量化、易用度高的綜合性解決方案為主，能夠快速實現方案定稿、硬件部署及應用調試。隨 著市場與技術的持續發展及下游應用的不斷拓展與融合，國內外市場的應用場景及解決方案將逐漸多樣化，對上游的綜合方案供應商的依賴度將有望持續提升。
