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定位 OEM/ODM ，新中麒的戰(zhàn)略利好產(chǎn)業(yè)？
要說今年最受行業(yè)關(guān)注的產(chǎn)能擴(kuò)張技術(shù)路線，自然要數(shù)COB，已有數(shù)家企業(yè)宣稱要進(jìn)軍或加碼擴(kuò)產(chǎn)。但截止目前，真正實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)的企業(yè)中，直通率超50%的仍然寥寥。所以COB技術(shù)面臨著想象空間大，而實(shí)現(xiàn)難度亦高的局勢(shì)。
在這樣的背景下，中麒光電作為COB模組企業(yè)前列代表，它的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)，均備受產(chǎn)業(yè)關(guān)注。
此前，獨(dú)家發(fā)文《中麒光電高管換血后，下一步準(zhǔn)備怎么干？》（點(diǎn)擊了解詳情），披露了中麒光電新的戰(zhàn)略定位——全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)路線的OEM/ODM，而這個(gè)新定位也引起了業(yè)內(nèi)熱議。
部分業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，雖然新中麒強(qiáng)調(diào)，不僅僅局限于COB技術(shù)，但對(duì)于產(chǎn)業(yè)而言，中麒光電身上的COB標(biāo)簽早已深入人心。
所以若僅從COB技術(shù)路線發(fā)展層面看，中麒光電定位于OEM/ODM，將不僅僅是利好中麒本身，而且與COB能否向主流市場(chǎng)或新興進(jìn)一步滲透，大有關(guān)聯(lián)。
何以見得？本文將詳細(xì)解讀。
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01
LED顯示產(chǎn)業(yè)背景和當(dāng)前局勢(shì)影響
當(dāng)前，LED顯示行業(yè)各種技術(shù)百花齊放。LED 顯示屏封裝從產(chǎn)業(yè)誕生之初單一的 DIP，到現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展成為 DIP、SMD、IMD、COB、MiP 等多種封裝方式并存的產(chǎn)業(yè)格局。
來源：《2022小間距與微間距顯示調(diào)研白皮書》
而目前，除了COB技術(shù)，SMD、IMD、MiP三種技術(shù)路線的產(chǎn)業(yè)協(xié)作方式均比較類似，相對(duì)最大化地保持原有的生產(chǎn)流程和協(xié)作習(xí)慣。而COB的出現(xiàn)，將給產(chǎn)業(yè)帶來新的變革，不僅將打破原有的分工合作模式，同時(shí)也需要進(jìn)行新的大筆投入。
換而言之，原有的成熟產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作模式是，從芯片到封裝再到顯示屏廠，而COB的出現(xiàn)后，則出現(xiàn)了三種模式，且目前仍未定局：
第1種：封裝廠往模組端延伸，斥資投入COB產(chǎn)線所需相關(guān)設(shè)備，繼續(xù)為顯示屏廠等下游客戶供貨；
這種模式，需要封裝廠對(duì)COB技術(shù)路線有很大的信心和決心，因?yàn)镃OB產(chǎn)線不能很好的利用原有封裝產(chǎn)線的設(shè)備需要投入新的資金和資源，而且COB的崛起，可能會(huì)影響自身原有的SMD業(yè)務(wù)，而投入IMD和MiP的風(fēng)險(xiǎn)顯然理論上會(huì)更小。
第2種：led顯示屏等企業(yè)往上游延伸，自建COB模組產(chǎn)線，直接面向LED芯片廠采購芯片。
這種模式，則會(huì)讓LED顯示屏廠成為重制造、重資產(chǎn)企業(yè)，而此前LED顯示屏更多是在技術(shù)整合與通路開拓上發(fā)力。
第3種：誕生新的模組企業(yè)，比如中麒光電，此前就是非常純粹地定位于COB模組端的企業(yè)。
這一類企業(yè)的好處在于，沒有原有技術(shù)路線的包袱，可以心無旁騖大舉投入，讓LED顯示屏廠既可以享受到COB顯示產(chǎn)品，同時(shí)又可以避免自身的巨資投入；但發(fā)展的阻礙點(diǎn)就在于，容易引起下游客戶的擔(dān)憂，尤其是頭部企業(yè)，核心的技術(shù)更不愿受制于他人。
但如果明確定位OEM/ODM，這一難題則迎刃而解，可大大降低客戶的顧慮，讓LED顯示屏廠商放心、安心與其長(zhǎng)期合作，達(dá)到共生共贏。
值得一提的是，MLED技術(shù)的加持讓LED顯示產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用邊界不斷擴(kuò)大，將有機(jī)會(huì)從百億級(jí)產(chǎn)值邁向千億、萬億級(jí)，故這幾年，吸引了三星、LG、索尼、?？低?/a>、大華、京東方、康佳、海信、視源股份等國(guó)內(nèi)外大體量公司入局或加碼。
這個(gè)時(shí)候，大體量的公司根據(jù)自身策略，或親自下場(chǎng)，摸清技術(shù)路徑，或更專注于渠道和客戶，需要專業(yè)OEM廠的服務(wù)。
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02
「新中麒模式」對(duì)未來LED顯示發(fā)展的影響
縱觀各種行業(yè)，ODM/OEM模式實(shí)際上是一種分工的思想，一種細(xì)化競(jìng)爭(zhēng)的思想，中麒光電此種代工廠模式的轉(zhuǎn)變最明顯的影響也在于兩個(gè)方面。
■ 優(yōu)化供應(yīng)鏈條，促進(jìn)良性競(jìng)爭(zhēng)
供應(yīng)鏈的共同目標(biāo)是將客戶所需的正確的產(chǎn)品，能夠在正確的時(shí)間，按照正確的數(shù)量、質(zhì)量和狀態(tài)送到正確的地點(diǎn)，并使這一過程所耗費(fèi)的總成本最小。
總的來說，供應(yīng)鏈體系要求成員企業(yè)協(xié)同運(yùn)作，共同應(yīng)對(duì)外部市場(chǎng)復(fù)雜多變的形勢(shì)。
OEM與ODM的導(dǎo)入，可以在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)節(jié)省很大的時(shí)間成本，直接省去了投資者重復(fù)性投資建廠、購置設(shè)備的費(fèi)用，成本大幅度降低。
中麒光電東莞東城廠區(qū)目前建筑面積約11萬平方米，據(jù)估計(jì)已實(shí)現(xiàn)設(shè)備產(chǎn)能10000㎡/月，產(chǎn)能增長(zhǎng)260%，可以較好地滿足產(chǎn)業(yè)需求。并且，在技術(shù)方面，2022年，其底層技術(shù)專利就達(dá)到200余項(xiàng)，其中有207項(xiàng)芯片和工藝開發(fā)。巨量轉(zhuǎn)移也已實(shí)現(xiàn)全線自動(dòng)化無人工接觸，擁有多條巨量轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線，轉(zhuǎn)移UPH為2.5kk。
從當(dāng)前顯示行業(yè)來看，Mini/Micro LED成為了投資者以及相關(guān)廠商關(guān)注的重點(diǎn)。若是重復(fù)性投資建廠過多，將會(huì)加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。LED行業(yè)也在多年來受“內(nèi)卷”影響，這種代工廠的模式宏觀上利于行業(yè)良性競(jìng)爭(zhēng)，微觀上也助于投資者快速進(jìn)軍LED行業(yè)，簡(jiǎn)化其從0到100的構(gòu)建。
從以上分析，結(jié)合中麒光電新定位，大概率是希望通過代工廠模式，細(xì)化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，將競(jìng)爭(zhēng)格局轉(zhuǎn)向技術(shù)、產(chǎn)能與效率，促進(jìn)行業(yè)良性循環(huán)。
■ 市場(chǎng)與技術(shù)分工，助力行業(yè)發(fā)展
另一方面，在于當(dāng)前LED顯示市場(chǎng)的快速發(fā)展。隨著LED技術(shù)的快速迭代，行業(yè)時(shí)時(shí)需要適應(yīng)新技術(shù)、新市場(chǎng)的發(fā)展。
這種新技術(shù)、新市場(chǎng)的發(fā)展與推廣，某種意義上說是也是與時(shí)間競(jìng)爭(zhēng)。市場(chǎng)與技術(shù)若不能達(dá)成同步，則可能會(huì)延緩新技術(shù)的萌芽與成長(zhǎng)。
代工廠的模式可讓制造者專注于技術(shù)與產(chǎn)品的研發(fā)，而品牌商專注于市場(chǎng)的把控，開拓LED顯示的應(yīng)用路徑，并打造個(gè)性化、差異化的產(chǎn)品。二者相輔相成，有助于推動(dòng)LED行業(yè)拓寬新的應(yīng)用場(chǎng)景。
同時(shí)，發(fā)展前期，顯示屏廠商、品牌商等也可將產(chǎn)品外包給OEM/ODM廠商小批量生產(chǎn)，觀測(cè)市場(chǎng)價(jià)值，亦可減少自身所承受的風(fēng)險(xiǎn)。
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03
總結(jié)
近兩年，無論是大環(huán)境還是市場(chǎng)都處于變化之中，很多企業(yè)也都在不斷調(diào)整戰(zhàn)略。中麒光電ODM/OEM戰(zhàn)略，是中麒光電生存與發(fā)展的關(guān)鍵，同時(shí)也是變化中的產(chǎn)業(yè)越來越必不可少的角色。
