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募資10.85億！諾瓦星云即將上市
1月23日，諾瓦星云發布首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書。本次公開發行1284萬股，占發行后總股本的比例為25%，發行公司原股東不公開發售股份。此次發行上市的初步詢價日期為2024年1月25日，申購日期為2024年1月30日。
據悉，諾瓦星云聚焦于視頻和顯示控制核心算法研究及應用，為用戶提供專業化軟硬件綜合解決方案。報告期內，公司主要產品包括 LED 顯示控制系統、視頻處理系統和基于云的信息發布與管理系統三大類。
當前，諾瓦星云發布在創業板上市招股意向書透露以下幾個信息：
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亮點1：募資10.85億元，擬用于研發及擴產
根據諾瓦星云招股意向書顯示，該公司擬在創業板上市，計劃募集資金10.85億元，將用于建設4個項目，包括：諾瓦光電顯示系統產業化研發基地、超高清顯示控制與視頻處理技術中心、信息化體系升級建設、營銷網絡積極服務體系升級。
值得一提的是，報告期各期末，諾瓦星云總資產規模分別約為12.91億元、21.73億元、 30.17億和 35.18億元，呈快速增長態勢。本次發行成功及募投項目實施后，公司資產、業務和人員規模將進一步擴張，公司更需要在技術研發、產品質量管理、財務管理、人力資源管理等諸多方面提升效率。
然從募資用途來看可發現，諾瓦星云準備把資金全部投入主業相關項目，并未計劃用于補充流動資金，可見其對建設辦公和生產場地、擴產研發等方面的訴求。
且結合當前MLED技術的開花結果，正朝著更大賽道飛馳而去，新十年將進入拓寬應用邊界期的背景之下，諾瓦星云的投入不僅突破產能與場地瓶頸，擴大生產能力；優化產品結構，提升視頻處理系統占比；增強規模化優勢，提高市場競爭力。
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亮點2：預計2023年營收30.46億，增長勢頭強勁
從招股書中披露的營收和凈利潤方面來看，諾瓦星云業績增長強勁。
據諾瓦星云透露，預計公司2023年實現營業收入約為30.46億元，同比增長40.10%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤約為6.18億元，同比增長100.56%。預計 2023 年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為 6.04億元，同比增長 103.20%。
對比2020-2022近三年度年總營收約為9.85億元、15.84億元、21.74億元，凈利潤約為1.11億元、2.12億元、3.08億元的成績來看，諾瓦星云保持持續增長態勢，且增速較快。
按產品收入來看，LED顯示控制系統和視頻處理系統是諾瓦星云兩大主要產品，其中LED顯示控制系統2020年-2022年間營收占比均超過50%，而視頻處理系統收入和占比逐年上升。自2020年以來，這兩類產品收入占比維持約90%。
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亮點3：攜手LED顯示頭部企業，助力MLED時代
從招股說明書來看，諾瓦星云將研發放在首位，近一年研發投入約3.19億元，并落實在產品之上。
諾瓦星云推出全自動Demura設備，從更深度的控制與校正角度出發解決MLED的痛點；另在MLED”墨色一致性”“側視角一致性”“巨量轉移的質量檢測與修復”等量產難題上，諾瓦星云也順勢而為推出MLED墨色分檔系統、MLED多角度檢測系統、MLED全自動返修設備。
隨著“5G+8K”超高清與大屏越來越多的綁定，減少干擾、保持信號穩定成為新聞直播、體育賽事、演唱會等應用場景的首要要求。諾瓦星云高速接口芯片，有效提升了數據傳輸的速度和穩定性，降低數據傳輸過程中的EMI輻射，可有效解決傳統MLED顯示模組中布線密集、空間不足、EMI輻射干擾、維護復雜等多項難題。且該芯片內嵌監控模塊，可實現校正系數、配置文件、模組信息一芯儲存，提升了顯示屏生產及維護效率，降低了售后成本。
諾瓦星云推出一款MLED顯示ASIC控制芯片，通過傳統方案芯片化，可以在更低功耗和成本的情況下，實現更多的顯示算法，有望助力Mled顯示屏進入消費級領域。
另在合作方面，諾瓦星云與兆馳晶顯于2023年5月簽署戰略合作協議，雙方將進一步深化在MLED顯示領域的戰略合作，推動MLED顯示的普及應用。
目前，諾瓦星云已攜手利亞德、洲明科技、艾比森、聯建光電等LED顯示行業龍頭。未來，諾瓦星云有望與更多LED顯示知名廠商展開合作，解鎖MLED時代。
